Doroga zanosit molodogo brodyagu-muzykanta v malenkiy gorodok, gde skelety v shkafah prilichnyh semeystv ischislyayutsya desyatkami, kipyat isstuplennye strasti i zreyut semena prestupleniy...Stareyuschaya, spivayuschayasya aktrisa i ee vremennyy druzhok-zhigolo absolyutno neschastny i izoschrenno otravlyayut zhizn drug drugu. No esli byvshaya zvezda sposobna zhit lish proshlym, to alfons leleet plany na luchshee buduschee...V meksikanskoy gostinitse krasavitsy-vdovushki sobralas svoeobraznaya kompaniya turistov. Ih gid byvshiy protestantskiy svyaschennik, perezhivshiy nervnyy sryv, okazalsya v tsentre vnimaniya srazu neskolkih dam...Doch svyaschennika s detstva vlyublena v molodogo cheloveka, bukvalno oderzhimogo vnutrennimi demonami. On otvechaet ey vzaimnostyu, no oba oni ne zamechayut, kak postepenno rvuschayasya iz nego zhestokaya tma ostavlyaet otpechatok na ee zhizni...V etot sbornik voshli chetyre legendarnye pesy Tennessi Uilyamsa: «Orfey spuskaetsya v ad», «Sladkogolosaya ptitsa yunosti», «Noch iguany» i «Leto i dyhanie zimy», obedinennye temami razrushitelnoy lyubvi i pugayuschego odinochestva v tolpe.