Wenn aus Hass Liebe wird. Clays Leben ist geprägt von Einsamkeit, seit er gezwungen wird, für die Verbrecherorganisation "Distraction" zu arbeiten. Bei einem Einsatz trifft er auf Mario - einen Agenten des österreichischen Geheimdienstes. Entgegen aller Vorsätze, den charmanten jungen Mann nicht an sich heranzulassen, kann Clay die Anziehung nicht leugnen. Bleibt nur die Frage, ob Mario es überhaupt ernst mit ihm meint oder ob Clay lediglich eine Mission ist.