Ein Schleim ist in der Welt aufgetaucht und hat den Dämonenstaat Tempest gegründet, der schnell kulturelle Fortschritte zu machen scheint. Dämonenkönig Callion, Herrscher des Bestienkönigreichs Jurasania, schickt das junge Fuchsmädchen Vos los, um sich einmal umzusehen. Dort trifft sie auf die Dragonite Stella und die Harpy Nemu, die in ganz ähnlicher Mission unterwegs sind.