Das kleine Zebulon hat einen besten Freund - einen roten Luftballon. Doch eines Tages fliegt der Ballon davon. Das Zebulon bleibt allein zurück. Doch schnell merkt es auf seiner Suche nach dem Ballon, dass sich in der Dunkelheit viel Rundes und Rotes entdecken lässt. Viele spannende Begegnungen sorgen dafür, dass das Zebulon nicht allein bleibt.