Hamburg im Sommer 1939. Die Nationalsozialisten bereiten den Angriff auf Polen - und den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor. Henri ist 16, genießt seine Jugend und hat nur eine große Leidenschaft: Swing-Musik und Tanzen. Von Politik, Frontverläufen und anderen Problemen möchte er nichts wissen. Er tanzt mit seinen Freunden weiter. Die Nazis verbieten den Swing als entartet. So gerät Henri ins Visier der Polizei und landet schließlich in einem dunklen Gestapo-Keller Der Roman basiert auf authentischen Berichten der Hamburger Swing-Jugend der Jahre 1939 bis 1941.